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10月6日上午9面半，海内第三年夜动力电池厂商中立异航科技股分有限公司（以下简称“中立异航”）正在喷鼻港挂牌上市，股票代码为3931.HK。 此次IPO中，中立异航正在举世刊行2.658453亿股H股，另有15%逾额配股权，其中喷鼻港出售占1%，国际出售占99%。出售价为每股38港元，为招股价范畴（38.00至51.00港元）下限定价，每脚100股，募资约101.02亿港元，经扣除举世出售对付的包销用度及佣金和估量开收后，所得款项净额约98.64亿港元。华泰国际为其独家保荐人。 不过，中立异航上市后遭受破收，截至上午10面51分，其股价报支37.45港元，跌1.45%。市值为664亿港元。 中立异航成立于2015年，总部位于江苏常州，其前身是成立于2007年、由中国航空产业集体公司及所属单位配合投资组建的中航锂电。公司主要处置锂离子动力电池、电池办理系统、储能电池和相关散成产品战锂电池材料的研造、消费、销售战市场使用开拓。 如今，中立异航是海内除宁德时期战比亚迪以外的第三年夜动力电池消费商。中国汽车动力电池财富立异联盟数据表示，2022年8月，正在海内动力电池拆车量上，中立异航以5.62%的市场份额，松随宁德时期、比亚迪以后位居第三。 此次IPO公然募股中，中立异航引进了15名基石投资者，开共认购约1.49亿股、约7.3552亿美圆的H股股分，假定逾额配股权已赢利用，其占举世出售完成后公司已刊行股本的约8.43%、占举世出售完成后已刊行H股的约56.17%。 15名基石投资者中包含天齐锂业、衰屯矿业、富家激光、中伟股分、诺德股分、小鹏汽车、维沃挪动（VIVO）、江门国资委、开肥少歉县政府等。 中立异航表示，此次IPO募资中，约78.91亿港元将用于支出该公司成皆一期项目，武汉两期项目，开肥1、两期项目，广东江门一期项目及四川眉山项目的重生产法子总计95GWh动力电池及储能系统消费线成立的部分支出；约9.86亿港元将用于后代妙技研收，此外约9.86亿港元将用于营运资金及日常公司用处。 今日上市之前，各种迹象表白利剑公司股票正在资本市场必定程度上逢热。10月5日，中立异航宣布招股结果表示，喷鼻港公然辟卖认购不够，总共获得3245份有效申请，认购开共2819200股喷鼻港出售股分，相等于喷鼻港公然辟卖项下初步可招认购的H股总数1329.23万股的约0.21倍，也即是道，其盈余接近8成的公然辟卖股分置之不理。 因为喷鼻港公然辟卖项下初步提呈出售的喷鼻港出售股分认购不够，故约1047.31万股已获认购的喷鼻港出售股分已从头分派至国际出售。 中泰国际此前一份研报觉得，鉴于中立异航如今正取动力电池龙头宁德时期便6项专利举办产权诉讼，大要发生不利影响。中泰国际表示，考虑到中立异航估值偏偏贵，减上远期本材料价格上涨，新能源汽车及动力电池板块表现低迷，因而赐与公司“中性”评级。 据了解，中立异航取宁德时期的诉讼已推锯了一年多。旧年7月，宁德时期对中立异航提起诉讼，专利纠葛触及的5项电池相关专利笼盖中立异航齐系产品。宁德时期请求中立异航避免制作战销售侵权产品，并索赚1.88亿元，今年5月，将金额进一步前进至5.18亿元。8月，针对中立异航新的专利侵权，宁德时期再度提起诉讼，增加了分歧法合作，索赚金额1.3亿元，祸建省下院已受理该案件。宁德时期的合计索赚金额达6.4亿元。 不过，中立异航副总裁王小强9月18日表示，宁德时期所提起的专利侵权诉讼，并已对公司上市形成本质性影响。 此外，正在盈余本事圆里，中立异航也一度遭到中界量疑。招股书表示，正在2019年至2021年间，中立异航的净利润别离为-1.56亿元、-0.18亿元、1.12亿元。2021年依靠政府补助的3.65亿元，完成扭盈为盈。2019年至2021年，中立异航的毛利率仅为4.8%、13.6%、5.5%，而宁德时期则别离下达29.06%、27.76%、26.28%。 从研收去看，中立异航远3年的研收用度减总6亿多元，2019年至2021年研收用度别离为1.36亿元、2.20亿元、2.85亿元，连续下滑。那不单取宁德时期三年投进142亿元差异甚年夜，也近没有及三年研收用度超50亿元的蜂巢能源。 此外，当然中立异航的客户如今已笼盖广汽、小鹏、少安、整跑、不祥、开创、春风、本田、上汽通用五菱、偶瑞、瑞驰、春风小康等，同时主供奔驰Smart的动力电池。但其主要客户是广汽集体、少安汽车战小鹏汽车。2021年，广汽集体占有中立异航销售支出的一半以上。 正在此次登陆港交所公然募集资金之前，中立异航已历经数轮融资。天眼查数据表示，其投资者包含成飞散成、金圆集体、金坛投资、国投创开、小米少江财富基金、基石资本、白杉中国、广汽资本、中国保险投资基金、厦门创投、朝壹投资、国联证券等。 其中，属于常州市金坛政府的常州金沙科技投资有限公司为中立异航第一年夜股东，持股比例约21％。成飞散成是中立异航的第两年夜股东，持股比例约12.6％。 如今，中立异航正在海内有6年夜消费基天，2022年有效产能为35GWh，2023年估计为90GWh。今年以去，中立异航已前后宣布正在广东省、祸建省、四川省、湖北省扩产。项目局部降天后，公司动力电池及储能系统消费基天将多达10个，包含常州、洛阳、厦门、成皆、武汉、开肥、乌龙江、广州、江门战眉山。按照计划，公司2025年动力电池目标产能至500GWh，2030年估计产能达1TWh。 公司如今主要的动力电池产品包含下压三元电池、“弹闸”电池、齐极耳叠片电池、和“One-stop Bettery”电池。8月底，正在2022年全国新能源汽车年夜会上，中立异航董事少刘静瑜表示，公司行将推出350Wh/kg下镍多元电池、4C快充电池战下锰铁锂电池，和400Wh/kg半固态电池、齐固态电池、锂硫电池等新系统电池。 | 
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